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현대중공업, 실적보다 업황개선 필요-삼성證 2017.11.01 08.16
[머니투데이 전병윤 기자] 삼성증권은 1일 현대중공업에 대해 3분기 실적은 견고했으나 투자의견을 상향할만한 수준이 아니었다고 판단하며 투자의견 '홀드', 목표주가 16만5000원을 유지한다고 밝혔다.

한영수 삼성증권 연구원은 "현대중공업 연결 매출의 60%를 점유하는 조선부문의 수익성 둔화가 불가피하다"며 "본사 조선부문은 이번 분기 손익분기 수준의 적자를 기록했고 지배주주 순이익이 세전이익 규모 대비 낮은 수준이었다는 점도 감안해야 한다"고 분석했다.

그는 "이는 호실적을 기록한 자회사들의 지분이 낮기 때문에 발생한 현상"이라며 "결국 현대중공업 밸류에이션 재평가는 여전히 실적보다 업황지표 개선을(선가 및 발주량) 기다려야 하는 상태"라고 진단했다.

한 연구원은 "최근 해운 운임지수 반등과 국제유가 상승으로 대형조선사의 영업환경이 개선되고 있는 것은 사실"이라며 "해당 영업환경 개선이 실제 선가와 수주실적으로 연결될 수 있다는 확신이 필요한 시점"이라고 설명했다.

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전병윤 기자 byjeon@mt.co.kr

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