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세아베스틸, 판매 호조 긍정적…투자의견·목표주가↑-NH 2017.10.19 08.18
[이데일리 이명철 기자] NH투자증권은 19일 세아베스틸(001430)에 대해 3분기 영업이익은 평균판매가격(ASP)과 철스크랩 가격 스프레드 축소에도 판매량 증가로 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록할 것이라며 특수강 판매량이 견고하고 자회사 세아창원특수강 실적 개선도 기대된다고 진단했다. 투자의견은 보유(Hold)에서 매수(Buy)로 상향 조정하고 목표주가도 3만9000원으로 11.4%(4000원) 올렸다. 이전 목표주가(3만5000원)와 평균주가 괴리율은 마이너스(-) 3.8%다.

변종만 NH투자증권 연구원은 “3분기 연결 매출액은 7053억원, 영업이익 472억원으로 전년동기대비 각각 14.2%, 82.2% 증가할 것”이라며 “9월부터 특수강 제품 가격 인상에도 반영기간이 짧아 3분기 ASP 상승은 없던 반면 철스크랩 가격은 t당 2만원 가량 올라 스프레드 축소가 불가피했지만 3분기 특수강 판매량(51만t)이 전년동기대비 14.0% 증가해 양호한 이익을 견인했을 것”이라고 분석했다.

올해 특수강 판매량은 건설중장비 등 대형제품 수요 개선과 해외 판매 확대에 힘입어 전년대비 13.6% 증가한 214만t으로 추정했다.

세아창원특수강의 3분기 실적은 제품가격 인상 지연과 신설비투자의 감가상각비 반영이 시작돼 다소 부진했을 것으로 예상했다. 다만 그는 “니켈가격 상승에 따른 제품가격 인상으로 4분기 이후 실적은 개선될 것”이라고 내다봤다.

이명철 (twomc@edaily.co.kr)

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