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제목 2017 ICT 기술 유망종목 - 1편
작성자 레벨셜록 작성일 2017.01.11 18:13 조회 1309

안녕하세요 셜록입니다. 오랜만에 돌아온 이슈분석입니다. 최순실 사태 이후로 주목할만한 이슈가 그렇게 많지는 않았습니다. CES2017을 분석하고자 하였으나, 생각보다는 그렇게 화제가 되지는 않더군요. 아무래도 그 이유는 우리나라의 국내수준과 글로벌 기업과의 수준이 현격하게 차이가 나며, 또한 국내는 정치적 이슈 때문에 제대로 4차 산업혁명에 대한 이슈를 받아들일 준비가 되지 않은 듯 합니다. 

하지만 4차 산업혁명은 코 앞으로 다가왔으며, 우리의 일자리를 위협하고 있습니다. CES2017은 국내에서 별 주목을 받지 못했지만, 그만큼 미래의 ICT기술이 우리 생활에 점점 파고든다는 것으로 반증할 수 있겠습니다. 공기의 소중함을 우리가 잘 느끼지 못하는 것과 같은 것이죠. (중국의 미세먼지가 와야 그때서야 우리는 깨끗한 공기를 그리워 합니다.)

그렇다면 지금부터 올 한해 이슈가 될 ICT 기술과 그와 관련된 종목들을 설명드리도록 하겠습니다.


CES2017이 지난 일요일까지 성공적으로 마무리 되었습니다. AI, 자율주행, 커넥티드카, 헬스케어, VR 등 여러 미래를 선도할 ICT기술들의 일부가 선보여졌습니다. 


하지만 이러한 기술들의 밑바탕이자 핵심이 되는 기술이 있는데 그것은 바로 5G입니다.

(출처 : 디지에코 ,<2017년 ict 10대 주목 이슈201612021480663293038.pdf>


위의 ICT 기술 일정표에서도 5G가 많이 언급되었는데요, 5G는 4세대 LTE 기술을 뛰어넘는 대용량, 초고속 통신기술을 선도할 핵심기술입니다. 자율주행, 커넥티드카, VR등이 유용하게 사용되기 위해서는 이 기술이 선행되어야 합니다. 필수이죠. 따라서 5G기술은 앞으로도 지속적으로 언급될 것입니다.

2월에 평창동계올림픽을 위한 5G 테스트 이벤트가 실시된다고 되어있는데요, 5G가 본격적으로 시행될 국제 이벤트는 바로 평창동계올림픽이 될 것입니다.

KT는 5G 인프라에 사활을 걸고 있죠. 그렇다면 우선 5G 관련주를 살펴보겠습니다.


1. 5G


강한 연관 : KT, SKT, LG Uplus, 삼성전자, 감마누, 서화정보통신, 이루온, 이트론
약한 연관 : 빛과전자, 오이솔루션, 유엔젤, 이노와이어리스, 에이스테크, 기가레인, 모다정보통신, 우리넷, 기산텔레콤, YW


KT, SKT, LG Uplus는 우리나라 3대 통신사업자로서 5G와 직접적인 연관을 가지고 있습니다. 삼성전자는 5G와 관련된 제품을 생산하며 이와 관련된 핵심 반도체 메모리를 생산합니다. 감마누, 서화정보통신, 이루온, 이트론은 기지국 등의 통신장비를 생산하는 업체로써 인프라 구축에 필수적인 제품을 생산하고 제공합니다.

최근 이루온이 중국과의 5G 인프라 구축과 관련된 사업에 진출하면서 엄청난 단기 모멘텀을 보여주기도 하였습니다. 

그 밖에 약한 연관이라고 지목한 종목들도 가능성을 살펴봐야 할 필요가 있습니다.



2. IOT(사물인터넷)


5G가 물이라면 IOT는 그 물을 공급해주고 전기를 생산하는 발전기 정도로 생각하면 되겠습니다. IOT는 커넥티드 카, VR, 드론 등의 첨단 산업의 필수 기반이 되는 기술 중 하나입니다. 그렇기 때문에 몇년전에 강하게 이슈가 되었고 현재는 점점 눈앞에 다가오고 있습니다. 스마트홈은 빙산의 일각일뿐입니다. 그렇다면 IOT 종목들을 살펴보겠습니다.


강한연관 : 삼성전자, LG Uplus, LG전자, MDS테크, 에스넷, 엔텔스, 이에스브이
약한연관 : 효성ITX, 기가레인, 칩스앤미디어, 필룩스, 이그잭스, 인스코비, 우리조명, 코콤, 모다정보통신, 테스나, 오디텍, 알파홀딩스, 누리텔레콤, 다산네트웍스, 바른전자, 비츠로시스, 아이엠, 에이텍, 와이솔, 유비쿼스, 링네트, GKL


삼성전자 및 LG전자는 사물인터넷과 관련된 제품을 집중적으로 생산하고 있습니다. MDS테크 등은 임베디드 시스템이라고 해서 서로간의 통신교환을 할 수 있는 시스템 및 센서가 필수인데 그러한 시스템을 생산할 수 있는 유력한 후보입니다. 에스넷과 엔텔스는 최근 IOT 이슈와 관련되어 부각된 회사이며, 특히 엔텔스는 이번 CES2017에 참가한 업체이기도 합니다.

약한연관들에 해당되는 종목은 각종 정보에서 IOT관련주로 분류되는 업종들입니다. 100%연관은 아니지만 가능성이 있는 종목들이니 잘 연구해야 합니다.



3. 자율주행&커넥티드카


자율주행과 커넥티드카는 구분되는 단어이지만 교집합이 강한 단어입니다. 우선기본적으로 5G와 IOT 기술이 받쳐줘야 하며, 차량만이 가질 수 있는 독특한 기술을 가지고 있어야 합니다. 
자율주행은 말 그대로 운전자의 노력없이 자동차 스스로 움직이고 방향 및 속도를 판단하는 기술이며, 커넥티드카는 자동차가 하나의 사물 및 객체가 되어 다른 사물과 통신을 통해 연결되는 것을 뜻합니다. 

해외에서는 니산, 포드, GM, 보쉬, Nvidia, 구글 등이 강자이지만 우리나라는 내세울만한 기업이 현대차, 현대모비스 정도일뿐입니다. 그마저도 해외 업체보다 경쟁력이 떨어진다는 이야기가 많습니다. 그래도 한번은 살펴볼 필요가 있죠.


강한연관 : 현대차, 기아차, 현대모비스, 만도, 칩스앤미디어, MDS테크, 인포뱅크, 글로벌에스엠, 에이테크솔루션, 이루온, 캠시스, 캠트로닉스, 이에스브이, 유니트론텍, 엔지스테크놀로지, 엠씨넥스, 한라홀딩스

약한연관 :  유비벨록스, 트루윈, 대동, 브리지텍, 세코닉스, 포비스티앤씨, MDS테크, 이니텍, 미동앤씨네마, 팅크웨어, 삼성전자, 한국정보인증

현대차를 중심으로 완성차 업체 및 자동차 시스템 업체들은 이 이슈에 관해 수혜를 받는 업종입니다. 캠트로닉스는 자율주행과 관련된 핵심 기술을 가지고 있습니다. 그와 경쟁하는 업종으로 유니트론텍, 엔지스테크놀로지, 이에스브이 등이 있으며, 칩스앤미디어는 자율주행과 관련된 시스템을 개발하는데 필요한 반도체를 설계하는데 있어 핵심적인 기술을 가지고 있는 것으로 평가받고 있습니다. 
Nvidia가 자율주행과 관련된 GPU기술로 현재 엄청난 주가 상승을 기록한 것을 봤을 때 칩스앤미디어도 Nvidia급은 아니지만 이와 연관된 종목으로 구별 가능할 것입니다.

약한연관을 가지고 있는 종목들은 주로 커넥티드카와 관련되어 있습니다. 커넥티드카라는 것이 현재로서는 실현단계에 있을 뿐 구체적인 결과가 나오지 않은 상태입니다. 하지만 삼성전자의 하만 인수에서 알 수 있듯이 자동차 전장산업은 커넥티드카 기술을 실현하는데 있어 필수이기 때문에 언제든지 가능성이 있습니다. 

사물인터넷 및 커넥티드카에서는 보안이 필수이기 때문에 인터넷 보안주 역시 관심을 가지시기 바랍니다.



4. AI(인공지능)


작년 이세돌에게 단 1패를 당한 알파고는 올해 세계 정상급 기사들과의 승부에서 60전 모두 승리하였습니다. 인공지능이 전세계 일자리의 70%를 없앨것이라는 극단적인 기사가 나올 정도로 AI는 우리가 알게 모르게 파고들고 있습니다. 7월달에 딥마인드와 블리자드가 스타크래프트의 인공지능 대결을 기획 중이라고 하는데 이 때도 아마 큰 열풍이 불지 않을까 생각됩니다. IBM, 구글, 애플 만큼은 아니지만 국내에도 AI를 준비해오던 회사들이 있습니다.

강한연관 : SK, 삼성전자, 네이버, 이스트소프트, 셀바스AI, 한글과컴퓨터, 오픈베이스, 싸이맥스
약한연관 : 에스에이엠티, 카카오, Sk하이닉스, NC소프트, 인포뱅크


SK는 IBM과 협약을 맺어 왓슨 기반의 인공지능 '에이브릴'을 런칭하였습니다. 이를 통해 SK하이닉스의 생산 공정 문제를 해결하고자 합니다.
삼성전자는 삼성벤쳐클럽을 통해 수많은 인공지능 벤처회사들에게 투자를 하고 있습니다. 또한 자체적인 기술력을 통해 음성 비서 기술을 개발하고 있습니다. 이와 비슷한 회사로 한글과컴퓨터와, 셀바스AI를 주목해야 합니다. 오픈베이스와 싸이맥스는 각각 클라우드 및 로봇 기술을 가지고 있습니다.

약한연관도 언제든지 강한연관 종목으로 구분시킬 수 있습니다. 



5. 드론 및 VR


포켓몬고의 열풍. 이제 VR은 눈앞에 다가왔습니다. VR업체들은 이제 제품을 출시할 준비를 마쳐 놓은 상태입니다.  아마존은 드론 배송 테스트를 완료하였으며 최근 시범 배송을 완료하였습니다. 국내에서는 삼성전자 이외에는 크게 부각되는 업체는 없지만 그래도 살펴보도록 하겠습니다.

강한연관 ; 삼성전자, 칩스앤미디어, 이에스브이, 레드로버
약한연관 : 제이씨현시스템, 매커스, 한빛소프트

칩스는 비디오 관련 반도체 설계에 있어 국내 1위 기업이기 때문에 VR가 강한 연관을 가진 종목이라 할 수 있겠습니다. 레드로버는 VR보다는 VR과 AR 및 홀로그램이 연관된 MR(Mixed Reality) 기술에 집중하는 회사입니다. 어찌보면 훨씬 강한 이슈라고 볼 수 있겠습니다. 약한연관이라고 소개한 업체는 주로 드론을 유통하는 업체입니다. 하지만 혹시 모르죠. 드론 생산 기술을 가지고 있을지도 모릅니다.

그 밖의 VR 관련주 : TJ미디어, 나무가, 덱스터, 동운아나텍, 드래곤플라이, 마제스타, 미투온, 바른손, 세븐스타웍스, 시공테크, 신화콘텍, 아큐픽스, 에스넷, 에스코넥, 엘엠에스, 엠게임, 와이제이엠게임즈, 이랜텍, 이루온, 이미지스, 이상네트웍스, 조이시티, 주연테크, 큐에스아이, 티엘아이, 필링크, 하이비전시스템, 

그 밖의 AR 관련주 : 다날, 드래곤플라이, 소프트맥스, 씨티엘, 아이엠, 아이오케이, 엠게임, 와이제이엠게임즈, 제이엠아이, 큐브스, 팅크웨어, 필링크, 한빛소프트




우선 5가지 분야에 대해 소개해드리며  2편에서는 3D Nand, 전기차, 2차전지, 자동차 전장, 반도체 장비, 디스플레이 장비 등 첨단테크의 기반이 되는 기술 주 들에 대해 소개하도록 하겠습니다.




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